隨著二季度美股13F持倉的披露結束，私募巨頭的最新持股動向揭曉。

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北京時間8月15日，伯克希爾公布的最新持股文件顯示，股神巴菲特二季度最大的動作是在房地產中新添頭寸，買入3家房地產開發(fā)商。其中斥資7.26億美元，新建倉美國最大房企霍頓房屋，加倉西方石油和第一資本金融；大幅減持動視暴雪和雪佛龍，清倉麥克森等3股。

截至二季度末，伯克希爾的持倉總市值從3251.09億美元升至3481.94億美元，前十大重倉股的集中度高達91.26%。

15日凌晨，高瓴HHLR Advisors也公布了13F持倉。截至二季度末，高瓴美股持倉市值為47億美元（340億人民幣），較一季度的56億美元有所縮水。二季度高瓴斥資1.15億美元新買入游戲公司Take-Two，一舉成為其第十大重倉股；加倉了微軟、貝殼、傳奇生物以及華住等，清倉了自由港麥克莫蘭等25股，減持拼多多、賽富時、doordash等。

股神新買入三大房企，7億美元建倉霍頓房屋

二季度，美股各大指數持續(xù)上漲。其中，納斯達克大漲12.81%，標普500大漲8.3%，道瓊斯指數漲3.41%。

由于市場的持續(xù)上漲，股神巴菲特旗下的伯克希爾在二季度動作不多。具體來看，巴菲特二季度最大的動作是新買入3家美國大型房地產開發(fā)商。其中，新買入霍頓房屋597萬股，期末持倉市值達到7.26億美元；新買入NVR、萊納建筑1萬股、15萬股，持倉市值接近7057萬美元、1724萬美元。

自2002年以來，霍頓房屋一直是美國銷量最大的房屋建筑商。霍頓房屋的股價在二季度大漲25%，創(chuàng)下歷史新高。截至目前，霍頓房屋、NVR、萊納建筑等三家地產開發(fā)商的市值分別為417億美元、201億美元、356億美元。

花旗集團(Citigroup Inc.)的分析師們認為，到2023年下半年，強勁的買家需求、穩(wěn)固的房價以及美聯(lián)儲可能暫停加息的舉措，將支持美國房屋建筑商股價的進一步表現(xiàn)。

在新冠疫情之后，美國三大公共建筑商的新屋銷量大幅上升，新屋銷售額占比達30%，而新冠疫情前為25%，全球金融危機后為14%。分析師們預計這一趨勢將持續(xù)下去，推動建筑商的表現(xiàn)優(yōu)于全國住房數據。

與此同時，巴菲特在二季度繼續(xù)加倉西方石油，增持1242萬股，斥資6.82億美元。截至二季度末，伯克希爾持有2.24億股西方石油，期末持倉市值達到132億美元；加倉第一資本金融255萬股，耗資2.6億美元。

減持動視暴雪、雪佛龍，蘋果持倉升至51%

二季度，巴菲特還對旗下部分重倉股進行了一些減持和清倉。

其中，減持幅度最大的是動視暴雪。巴菲特在二季度共減持了3478萬股，減持幅度高達70%，價值27.38億美元，目前僅剩下1466萬股，其持倉排位則從上季度的第九大重倉股降第22位。

今年以來，動視暴雪的漲幅達到20%，但與微軟的收購交易卻因反壟斷審查而一再延遲。巴菲特曾將這筆交易案視為并購套利的機會。

繼一季度減持18%的雪佛龍后，二季度巴菲特再度減持7%的雪佛龍，共減持928.75萬股，價值13.64億美元；減持通用1800萬股，減持幅度為45%，價值8.15億美元；減持環(huán)球人壽384萬股，減持幅度為60%，價值6.48億美元。

此外，巴菲特還清倉了麥克森等3股。其中，麥克森被拋售228.99萬股，價值8.15億美元。

財報顯示，伯克希爾哈撒韋第二季度買入了45.7億美元股票，同時賣出125.5億美元股票，并斥資約14億美元用于股票回購。手里的現(xiàn)金儲備增至1474億美元。

截至二季度末，巴菲特的前十大重倉股分別是蘋果（1776億美元）、美國銀行（296億美元）、美國運通（264億美元）、可口可樂公司（241億美元）、雪佛龍（194億美元）、西方石油（132億美元）、卡夫亨氏（116億美元）、穆迪（86億美元）、惠普（37億美元）、醫(yī)藥公司DVA（36億美元）。前十大重倉股的集中度高達91.26%。

其中，蘋果的持倉在巴菲特的總持倉中超過一半，達到了51%。一季度末，蘋果的持倉市值為1510億美元，二季度末達到1776億美元，即蘋果在過去一個季度就為伯克希爾賺了266億美元。

高瓴新建倉游戲巨頭，加倉微軟、減持拼多多

15日凌晨，高瓴HHLR Advisors也公布了13F持倉。截至二季度末，高瓴美股持倉市值為47億美元，較一季度的56億美元有所縮水。

二季度高瓴斥資1.15億美元建倉游戲公司Take-Two，新買入78.3萬股，一舉成為其第十大重倉股。

Take-Two（TTWO）是一家美國游戲開發(fā)與發(fā)行商，以其Rockstar Games品牌下的 “荒野大鏢客：救贖” 系列以及其2K品牌的 “無主之地” 和 “NBA2K” 游戲而聞名。二季度Take-Two股價上漲了23.35%，市場預期該公司重磅更新的《俠盜獵車手6》即將到來。

Take-Two預測今年每股虧損3.20美元至2.95美元，收入保持不變，為53.7億美元至54.7億美元，凈預訂量為54.5億美元至55.5億美元。

與此同時，高瓴還大手筆加倉微軟，增持50萬股，增持幅度達195%，耗資2.05億美元，期末持股市值上升至2.59億美元，一舉成為高瓴的第六大重倉股。

整體來看，二季度HHLR圍繞中概股和科技公司進行集中配置，對京東、華住等7只中概股進行了增持、新進買入等加碼操作。其中，增持傳奇生物130萬股，耗資1.08億美元；增持貝殼459萬股，耗資8193萬美元。

二季度，HHLR繼續(xù)增持了華住集團46萬股。7月25日，華住集團披露了2023年第二季度酒店經營初步業(yè)績公告，華住旗下位于中國地區(qū)的平均可出租客房收入數據已恢復至2019年水平的121%。

HHLR在二季度還大幅減持了拼多多、賽富時、doordash，對唯品會、理想汽車等美股進行了減持。其中，減持拼多多247萬股，減持幅度為23%，價值2.05億美元；減持賽富時65.87萬股，減持幅度為38%，價值1.67億美元；減持doordash178萬股，減持幅度為40%，1.63億美元。

此外，HHLR還清倉了自由港麥克莫蘭等25股，自由港麥克莫蘭一季度曾是高瓴的第7大重倉股，清倉該股約獲得2.57億美元。

值得注意的是，橋水、索羅斯基金持倉規(guī)模相比一季度末有所減少，同時在二季度也進行了較明顯的調倉，如橋水在二季度清倉了91只股票、減持了342只股票。

截至二季度末，HHLR十大重倉股為：百濟神州、拼多多、貝殼、傳奇生物、阿里巴巴、微軟、賽富時、doordash、華住、Take-Two互動軟件。其中，中概股數量占六席、中概股市值占比近80%。