【資料圖】

6月16日，中南建設（000961）(SZ000961，股價1.54元，市值58.93億元)發(fā)布了向特定對象發(fā)行A股股票募集說明書(修訂稿)的公告，擬向不超過35名的特定投資者發(fā)行股票，數(shù)量不超過11.48億股，募集資金總額不超過28億元。

公告顯示，中南建設募集資金投資項目擬投向公司處于建設過程中的住宅開發(fā)項目，部分產(chǎn)品已經(jīng)預售，是公司“保交樓、穩(wěn)民生”的重要工程。扣除發(fā)行費用后的募集資金凈額，20億元用于臨沂春風南岸、青島即墨樾府項目的建設。兩處項目均定位為首次置業(yè)及改善型普通住宅產(chǎn)品，分別計劃于今年11月和12月起分批次交付。另外8億元將補充流動資金。

來源：中南建設公告

截至今年6月2日，中南建設的總股份數(shù)為38.27億股，陳錦石通過中南城投持有17.42億股，占公司總股份的45.53%，因此陳錦石為中南建設實際控制人。

假設向特定對象發(fā)行的數(shù)量為11.48億股股，發(fā)行完成后，不考慮發(fā)行以外其他因素影響，陳錦石通過中南城投控制上市公司股份比例將下降至35.02%，仍為中南建設的實際控制人，不會導致公司控制權發(fā)生變化。

中南建設認為，募集資金的投入將有效緩解資金投入壓力，加快項目開發(fā)建設進度，保障項目交房周期和質量管理，對于改善民生、促進房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展、促進社會和諧穩(wěn)定發(fā)展具有重要的意義。同時，募集資金的投入將為公司房地產(chǎn)開發(fā)建設提供有力的資金保障，有助于加快整體開發(fā)進度，防范風險，促進公司房地產(chǎn)業(yè)務平穩(wěn)健康發(fā)展。

中南建設還在當日披露的《關于江蘇中南建設集團股份有限公司申請向特定對象發(fā)行股票的審核問詢函的回復》中表示，公司境內債券債務正常付息，境外債券債務暫不付息，正在推進債務重組。

“截至公告發(fā)布日，公司聘請的財務顧問和法律顧問正在推進美元票據(jù)重組事宜，基于初步的方案積極與票據(jù)持有人進行一對一的溝通與接洽，獲得多數(shù)票據(jù)持有人積極的反饋。參考同行業(yè)的境外債務重組情況(如花樣年、融創(chuàng)中國、富力地產(chǎn)、綠地控股（600606）、華夏幸福（600340）等)，公司的初步方案有競爭力，預計能取得預期的結果。”中南建設方面表示，上述同行業(yè)企業(yè)境外債務重組從啟動到獲得持有人的同意，平均歷時1~2年，公司美元票據(jù)重組于2022年11月啟動。