廣州農(nóng)商行20日將于香港聯(lián)交所掛牌 最高募83.4億港元

6月7日，廣州農(nóng)村商業(yè)銀行在香港召開新聞發(fā)布會，公開披露了關于在香港聯(lián)合交易所有限公司(香港聯(lián)交所)主板上市的計劃。

廣州農(nóng)商銀行的股份于6月8日開始在香港公開發(fā)售，并計劃于6月20日開始在香港聯(lián)交所掛牌交易。

記者從廣州農(nóng)商行方面獲悉，該行將發(fā)售約15.829億股H股，其中92.5% 將會根據(jù)國際發(fā)售作出初步發(fā)售;剩余約7.5%的股份，則根據(jù)香港公開發(fā)售作出初步發(fā)售，最高發(fā)售價為每股H股5.27港元，募集資金的總額最高為83.4億港元。

目前，廣州農(nóng)商銀行已引入多位基石投資者，包括海航航空集團的投資公司Aerial Wonder，百年人壽保險股份有限公司和International Merchants Holdings。若超額配售權未獲行使及發(fā)售價為每股5.13港元，基石投資者將認購合共6.51億股H股，占全球發(fā)售完成后發(fā)售股份的41.14%及已發(fā)行股份的6.79%。

根據(jù)英國《銀行家》公布的2016年度“全球銀行1000強”的排名， 按一級資本計算，廣州農(nóng)商銀行位居全球商業(yè)銀行第203位、中國商業(yè)銀行第30位以及中國農(nóng)村商業(yè)銀行第4位。根據(jù)中國企業(yè)聯(lián)合會和中國企業(yè)家協(xié)會發(fā)布的“2016中國企業(yè)500強”，公司營業(yè)收入位列中國企業(yè)第441位，比2015年排名上升32位，是唯一一家連續(xù)兩年入選的農(nóng)村商業(yè)銀行。

廣州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司董事長兼執(zhí)行董事王繼康表示，“為更好應對日益激烈的競爭環(huán)境和中國銀行業(yè)發(fā)展形勢的復雜多變，我們的戰(zhàn)略愿景是成為牌照齊全、 跨區(qū)跨業(yè)、具有競爭力和影響力的綜合金融控股集團。我們將以發(fā)展‘大零售、大投行、 大資管、大同業(yè)、大平臺’為戰(zhàn)略導向，強化業(yè)務板塊間協(xié)同服務和條線間交叉銷售，圍繞客戶需求提供‘一站式、全周期、綜合性’金融解決方案，進一步從傳統(tǒng)商業(yè)銀行向綜合金融服務提供商轉(zhuǎn)型。”

廣州農(nóng)商行成功上市后，將是廣東省(除深圳)首家地方法人上市銀行。截至2016年末，該行實現(xiàn)凈利潤51億元人民幣，位列香港上市的城商行和農(nóng)商行第三位。